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    2016-18年城市級大安防項目市場分析報告暨2019-20年市場預測
    來源: | 作者:xiaoxiaokeji | 發布時間: 2019-08-08 | 390 次瀏覽 | 分享到:

    一、樣本數據(2016-2018)

        樣本數據采集

        歷經3年,紐豪斯總共收集了7506條項目數據作為分析的樣本,其中2016年2322條、2017年2557條、2018年2627條,如下表所示。

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        在進行市場分析之前,有必要對項目進行分類,以更好洞察項目的本質,反應市場的細分維度,能夠更好的觀察和預測市場的動態。

        紐豪斯基于自己的經驗對項目進行了分類,有別于前兩篇文章:

        城市大腦:項目名稱中帶有“大腦”,涵蓋城市大腦、警務大腦和交通大腦,出現在2017年之后

        人工智能:同時包含人臉/人體識別、車牌/車輛識別的項目,也包括視頻實戰平臺、視偵(視頻偵查,也可稱為圖偵,與技/網/刑偵并列)

        人臉識別:僅包含人臉識別,不包含車輛識別,且人臉識別軟硬件設備占比超過50%,也包含人像靜態大庫和人像比對系統

        智慧警務:項目名稱中明確有智慧警務、警務大數據等建設內容,涵蓋警務系統、大數據、警務云、督察、監管、治安等?智慧社區:以政府建設為主導,強調安全和大數據應用,是繼平安城市、雪亮工程之后的進一步深化,實現*1公里覆蓋。包含視頻門禁、車牌識別、人臉識別、停車場出入口管理、物聯感知等系統

        按地區統計招標項目金額

        智慧城市:城市級大而全的項目,以ppp建設為主,*少包含3個委辦局的系統?交通管控:交警投資的交通管控類項目,涵蓋卡口、電警、交通大數據、信號燈、交通控制類項目

        平安城市:縣級以上的天網項目,覆蓋城市的主要干道、公共區域、重點場所。包含聯網平臺、運維平臺、一機一檔系統?雪亮工程:縣級及以下的天網項目,覆蓋城市的城鄉結合部、智慧社區、鎮、街道、村,出現在2017年之后,是平安城市建設的補充

        智慧交通:非交警投資的交通類項目,涵蓋公交車、出租車、兩客一危、一卡通、電子站牌、停車場管理、收費計費系統、信息化、GPS、POS機、客運站、樞紐工程、高速工路、公交站場等以上分類為分析報告的假定分類,不代表任何第三方觀點,請讀者自行判斷該分類是否合理。

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        樣本數據分析,交通管控、平安城市、智慧交通、雪亮工程項目數量*多,交通管控項目逐年遞增,平安城市下降是因為雪亮工程分流,雪亮工程和城市大腦是2017年以后才出現的項目類型,智慧社區將是未來的爆發性市場,人臉識別和城市大腦預期在未來2年實現爆發式增長。紐豪斯判斷,樣本數據涵蓋80%左右的項目。

        按地區統計招標項目金額

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        單位:億元人民幣

        從招標金額看2016年736.17億、2017年797.02億(增長率8%)、2018年933.79億(增長17%),總計招標金額2467億。招標金額3年合計*大的三個省是廣東省198億、新疆191億、山東182億。按地區統計中標項目金額單位:億元人民幣(下同)

        從中標金額看2016年460.45億、2017年585.27億(增長率27%)、2018年735.33億(增長26%),總計中標金額1781億。中標金額3年合計*大的三個省是廣東省153億、山東148億、新疆140億。有意思的是從中標金額增長率看,城市級大安防市場的增長率保持在26%以上。

        按地區統計中標項目金額

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        單位:億元人民幣(下同)

        從中標金額看2016年460.45億、2017年585.27億(增長率27%)、2018年735.33億(增長26%),總計中標金額1781億。中標金額3年合計*大的三個省是廣東省153億、山東148億、新疆140億。有意思的是從中標金額增長率看,城市級大安防市場的增長率保持在26%以上。


        按項目類型統計招標項目金額

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        按照項目分類來看,招標金額3年合計*大的依次是平安城市955億、交通管控548億、智慧交通376億,增長率*快的依次是是人臉識別、城市大腦、智慧城市和雪亮工程。

        按項目類型統計中標項目金額

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        按照項目分類來看,招標金額3年合計*大的依次是平安城市673億、交通管控385億、智慧城市274億,增長率*快的依次是是人臉識別、城市大腦、智慧城市和交通管控。

        按項目投資類型統計項目數量

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        三年合計7506個項目中PPP項目個數為146個,占比1.9%,且呈逐年下降態勢,預測未來的項目選擇PPP模式會越來越謹慎,占比還會再下降。

        按項目聯合體投標統計項目數量

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        項目采用聯合體投標模式非常常見,尤其是大型項目中,在7506個樣本項目中有744個采用了聯合體投標,占比高達9.9%,遠遠高于PPP模式,而且占比呈逐年遞增態勢,也符合主流企業構建安防生態圈的布局,未來的企業合作模式會更加傾向于聯合作戰、打造生態圈聯合體,你中有我我中有你,尤其是傳統SI和運營商的聯合尤為明顯。

        三、修正數據

        紐豪斯判斷上文樣本采集的7506個項目大約覆蓋了全部項目的80%左右,基于此,紐豪斯對可能的市場容量進行了數據修正,修正后的可能數據是這樣的。

        按地區統計招標項目金額(修正后)

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        經修正后的招標金額總計3084億元,其中2016年920億元、2017年996億元、2018年1167億元。如此來看,城市級大安防項目市場在2018年已經邁入千億級大市場,增長率保持不變。

        按地區統計中標項目金額(修正后)

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        經修正后的中標金額總計2226億元,其中2016年576億元、2017年732億元、2018年919億元。如此來看,城市級大安防項目市場在2019年即將邁入千億級大市場,增長率保持在26%以上。

        以上數據僅為讀者參考,不作為市場決策的依據,僅供參考,紐豪斯不對真實性負責,因此引起的任何后果由讀者自行承擔和判斷。

        歲末年初之際,相信很多SI都做好了2019年的BP(BuyerPower),紐豪斯相信很多讀者希望能夠給個2019-2010年的預測,基于前文所述數據,再結合安防行業發展趨勢和每年的增長率統計,紐豪斯在這里試圖預測2019-2020年的市場容量,供大家參考。我們將在隨后的時間里,定期更新預測數據,使得我們可以更好的看清未來。

        紐豪斯預測2019年城市級大安防市場招標金額在1360億左右,增長率比2018年下調1個百分點,考慮到2019年有70周年大慶,不排除有大型安保項目上馬的可能性;2020年招標金額在1597億元左右,在AI、城市大腦、智慧社區的強勁需求下,增長率有望維持在17%。以上數據僅為讀者參考,不作為市場決策的依據,僅供參考,紐豪斯基于經驗和其它數據做出的預判,不對真實性負責,因此引起的任何后果由讀者自行承擔和判斷。

        三、市場熱點預測

        通過7500+項目的盤點,看3年數據,未來1-2年將會出現以下市場熱點,值得關注。

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        具備AI功能的攝像機占比超過80%。根據市場建設經驗預估,平安城市類項目一類點建設投資在7-8萬人民幣/監控點,雪亮工程類項目一類點建設投資在2-3萬人民幣/監控點,AI攝像機和非AI攝像機的成本差在1000-2000元之間,預估未來的平安城市/雪亮工程建設AI類攝像機占比將超過80%、智慧社區攝像機的建設預估90%以上為AI類攝像機。具備AI功能的攝像機包括人臉識別攝像機、車牌識別攝像機、視頻結構化類攝像機(主要用于ReID或特征識別)。根據2018年的建設經驗,完整的AI攝像機解決方案整體投資大約在3萬元人民幣(包括前端、后端、視頻云、大數據、License費用),估計大面積普及尚需時日。

        人臉識別技術得到進一步深化應用。從2018年的大安防試點項目來看,人臉識別技術已經得到廣泛認可,可用于1:1的身份認證、1:N的大庫檢索、城市級人臉聚類??紤]到AI攝像機的普及情況加上隱私保護因素,ReID、以圖搜圖、二次識別等非人臉特征應用將會大行其道,預計2019年人臉識別市場將會有20倍以上的增長,市場規??蛇_70億人民幣(包含軟硬件、前后端、邊緣計算、GPU云集群等)。

        智慧社區迎來市場爆發。解決城市級監控覆蓋的*一公里,智慧社區將會是百億級紅海市場,一線城市上海、北京、深圳、廣州、杭州將會得到大規模的應用。

        城市大腦建設將全面鋪開。隨著杭州、???、西安、濟南、蘇州、廣州、鷹潭、德清、福州多個城市的大腦項目在2018年落地或者試點,預期2019年將是城市大腦全面啟動的一年,如果參加2019年深圳安博會,相信能夠看到眾多的解決方案展示。

        SI將加強自有產品、解決方案的導入,向高利潤、優質項目邁進。通過3年的數據分析,大型SI逐步放棄單純的勞力、低利潤項目,將會審慎選擇。SI將會全面加強軟硬件的研發,推出更多的自由解決方案,以來生態合作伙伴提供差異化、特色化、定制化的解決方案,滿足客戶的要求。

        AI企業全面進入城市級大安防項目市場。2018年BAT企業頻頻出現在中標人名單、AI類的獨角獸企業也逐漸浮出水面,城市級大安防項目一直是AI落地的*佳場景,我們堅信2019年是AI類企業的落地之年。

        十四五規劃。2020年結束的時候,就是下一個五年計劃的開始,2021~2025年是國民經濟和社會發展第十四個五年,而十四五規劃將是指導未來項目建設的方向,相信很多新技術、新產品、新解決方案的應用已經在籌劃之中,企業要擁有較好的競爭態勢,需要未雨綢繆,提前做好十四五規劃的相關工作,才能夠有更美好的未來。

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